Independencia remunerada solo por el cliente
Comparamos a bancos, sociedades agentes de bolsa y administradoras con los mismos criterios, porque nuestro ingreso depende solo del cliente.
01
El servicio
Una empresa que vende un negocio, una familia que recibe esa liquidez o una institución con fondos propios pasa de administrar una empresa a administrar un portafolio. Ordenamos esa decisión desde el lado del inversionista: escribimos la política de inversiones, diseñamos la asignación estratégica y seleccionamos y supervisamos a los gestores, con el resultado medido cada trimestre neto de costos. La ejecución y la custodia quedan en entidades autorizadas.
- Diagnóstico patrimonial y declaración de política de inversiones
- Asignación estratégica de activos con referencias de desempeño
- Selección competitiva de gestores entre bancos, sociedades agentes de bolsa y administradoras
- Informe trimestral neto de costos y presidencia o integración del comité de inversiones
02
Dónde agregamos valor
Experiencia de inversionista institucional
La disciplina de una aseguradora —política escrita, límites, calce de activos y pasivos, comité— aplicada al patrimonio de una familia o una institución.
Costo total a la vista
Todas las capas de costo en un solo número de puntos básicos anuales, con el rendimiento informado después de ese costo.
03
Equipo a cargo
Pedro Menéndez Z.
Socio
- Gerente de Portafolio de Inversiones en Rímac Seguros
- CEO de Seguros Falabella y CEO fundador de HDI Seguros en el Perú
- Master in Finance, London Business School · Economista, Universidad del Pacífico
Pablo Noboa
Director de Finanzas Corporativas
- Experiencia en financiamiento corporativo, riesgos y mercado de capitales
- Gerente de Finanzas y Director de Cobertura de Riesgos Corporativo de Alicorp
- MBA, Universidad del Pacífico · Economista, Universidad de Lima
Fernando Bravo O.
Director de Proyectos
- Jefe de Negocios y Riesgo en Banco de Finanzas (Centroamérica) y Cash Management Corporativo en Scotiabank
- Director de empresas
- MBA, INCAE Business School
04
Método Polygon
- 1Línea base de valorCaja, EBITDA, retorno y valor al inicio del encargo.
- 2Modelo y estructuraModelo financiero, estructura de capital y escenarios.
- 3Tablero de valorMetas cuantificadas, cada una con su responsable.
- 4Valor capturadoResultado medido contra la línea base, al cierre o cada año.
Conversemos.
Si su empresa o su familia administra excedentes o la liquidez de una venta, conversemos sobre la política y el gobierno que ese patrimonio requiere.
Correo
contacto@polygon.pe