Estructura resuelta antes de la conversación
Llegar al banco con fuentes y usos, resguardos y sensibilidades definidos sitúa la discusión sobre los términos desde la primera reunión.
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El servicio
Una operación de deuda se resuelve antes de la primera reunión con el banco. Diseñamos la estructura —fuentes y usos, cascada de pagos y el paquete de resguardos que la operación admite—, construimos el modelo de bancabilidad que sostiene la conversación con financiadores y acompañamos la negociación del term sheet hasta los contratos definitivos.
- Arquitectura financiera, fuentes y usos, cascada de pagos y covenants
- Modelo de bancabilidad, term sheet y escenarios de estrés
- Financiamiento de CAPEX, refinanciamiento y project finance
- Monetización de activos: venta con arrendamiento posterior y cesión de flujos
02
Dónde agregamos valor
Un modelo construido para el comité de crédito
Incorporamos el nivel de detalle y los escenarios de estrés que los comités de riesgo revisan antes de aprobar una operación.
Varios financiadores en paralelo
Conducir el proceso con más de una contraparte activa mantiene la competencia viva hasta la firma del term sheet.
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Equipo a cargo
Pedro Menéndez Z.
Socio Fundador y Gerente General
- Banca Corporativa y Cuentas Especiales en Citibank
- CEO y CFO Corporativo del Grupo Celima-Trébol
- Master in Finance, London Business School · Economista, Universidad del Pacífico
Pablo Noboa
Director de Finanzas Corporativas
- Gerente de Finanzas y Director de Cobertura de Riesgos Corporativo de Alicorp
- Experiencia en financiamiento corporativo, riesgos y mercado de capitales
- MBA, Universidad del Pacífico · Economista, Universidad de Lima
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Cómo trabajamos
- 1DiagnósticoEntendemos la situación, las restricciones y el objetivo del accionista.
- 2ArquitecturaDefinimos alcance, entregables, supuestos y ritmo de trabajo.
- 3EjecuciónModelización, análisis y recomendaciones con rigor técnico.
- 4SeguimientoAcompañamos la negociación, la implementación o el comité.
Conversemos.
Si su empresa está evaluando una operación de deuda, un refinanciamiento o el financiamiento de un proyecto, conversemos antes de salir al mercado.
Correo
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+51 992 759 158